2024cfa考试时间 2024cfa一级考纲变化

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2023年CFA一级考纲变动

一、未变化科目

道德、衍生

二、轻微调整科目

权益：

概要：行业和公司分析模块拆成了行业分析和公司分析，整体考纲要求没有太大变化

组合：

概要：更加聚焦于“投资组合管理”，与“投资组合”相关度较弱的知识，合并到数量科目

1.删除各类回报率（如HPR、TWR、MWR等）的考察要求，调整到数量科目进行考察

2.删除【技术分析】模块

3.删除【金融科技】模块，调整到数量科目进行考察

另类：

概要：把原来的3个模块的内容拆分成6个模块，另类投资的细分产品纷纷独立成单独的模块，整体结构更加清晰，新增【电子资产】模块。

三、重大变化科目

数量：

概要：结构上对原模块进行了拆细，内容上不再考察基础统计学知识，更注重各类统计学结论、方法在投资中的应用。

1.原【货币时间价值】模块改写为【金融中货币的时间价值】

a.新增：计算和解释固收的隐含回报、权益工具的要求回报和隐含增长。

b.新增：现金流量可加性原理，在计算隐含远期利率、远期汇率和期权价值中的应用。

2.原【组织、可视化和描述数据】模块改写为【资产回报的统计度量】

a.删除“数据的组织及可视化“

3.原【概率的概念】模块改写为【概率树和条件期望】

a.删除”概率的各类基础概念”

b.仅保留“贝叶斯公式”，删除其他概率法则

c.新增“概率树”

4.原【常见概率分布】模块改写为【模拟方法】

a.删除所有常见概率分布，仅保留正态分布及对数正态分布的基本性质

b.新增“利用bootstrap重抽样做模拟”

5.删除【抽样和估计】模块

6.新增【大数据技术导论】模块，调整自原【组合科目-金融科技】模块

经济：

1.需求与供给分析：整个模块进行删除，对于盈亏平衡点与停业关门点以及规模经济放入到厂商与市场结构模块；

2.厂商与市场结构：①删除价格、边际收入、边际成本、经济以利润以及需求弹性之间关系内容；②删除厂商供给函数；③删除影响长期均衡的因素；

3.删除【总产出与经济增长模块】

4.经济周期模块：①删除经济周期理论；②删除失业的类型、失业的测量；③删除通货膨胀、恶性通胀、通缩、通货收缩；④删除通胀指数的构建；⑤删除通胀指标的使用和局限性；⑥删除成本推动型通胀与需求拉动型通胀的比较；

5.货币政策与财政政策模块：拆分成货币政策模块、财政政策两个模块。①删除货币的定义与功能；②删除货币创造的过程；③删除货币的需求与供给理论；④删除费雪效应；⑤删除预期通胀和非预期通胀间的对比；

6.地缘政治模块：模块间移动，新增移入【国际组织的职能与目标】；

7.国际贸易与资本流动模块：拆分成国际贸易模块、资本流动和外汇市场两个模块。①删除GDP与GNP比较；②删除比较优势与绝对优势；③删除李嘉图模型、H-O模型；

财报：

概要：【变动较大】大量删除会计计量方面的基础内容的考察要求，着重强调财务分析的考察

1.删除【财务报告准则】模块

2.删除三大报表内容和格式的考察要求，删除对OCI内容的考察

3.存货：删除存货的初始确认、存货的计量（LIFO/FIFO,盘存方法）、LIFO reserve等内容的考察要求

4.长期资产：删除长期资产的初始确认、折旧、计量模型的考察要求

5.所得税：删除DTA/L的计算，新增现金税率、有效税率、法定税率的对比和计算

6.长期负债：删除债券的计量和摊销，新增养老金、股权激励的会计计量（二级下放）内容

7.删除【财务报告分析的应用】模块

8.新增【财务报表建模】模块

公金：

概要：减少了较多实务方面细碎知识的考察要求，对原不同模块的知识进行了整合，更加强调基础理论的考察。

1.删除【资本成本】模块，原【资本成本】模块中WACC计算的内容移到【资本结构】模块中，删除【资本结构】模块中实务知识（公司资本结构的周期变化、资本结构与股东利益等）的考察。

2.资本投资：新增ROIC的计算

3.删除【杠杆的度量】模块

固收

概要：原固定收益的6个模块进行了重新的拆分和重组，平均原每一个模块拆分成三个新的细分模块，24年考纲下，固收共计18个模块。内容划分上完全打乱重组，但整体考察内容并未发生显著变化。

1.固定收益证券的估值：删除flat price、accrued interest、full price的考察要求

2.信用风险分析基础：删除4C分析法的考察要求

2023年CFA一级科目及权重

AlternativeInvestments（另类投资）5-8%

QuantitativeMethods8-12%（定量方法）

PortfolioManagement（投资组合管理）5-8%

FinancialStatementAnalysis（财务报表分析）13-17%

Derivatives（衍生品）5-8%

CorporateIssuers（公司金融）8-12%

Economics8-12%（经济学）

FixedIncome（固定收益）10-12%

EthicalandProfessionalStandards（职业道德）15-20%

EquityInvestments10-12%（股权投资）

2023年CFA大纲变化有哪些?

2023年CFA一级、二级以及三级考纲也已经公布。CFA一级、二级大纲有变，三级无变化。

2023年CFA一级考纲变化

1、考纲无变化的科目：

权益、定量分析、固定收益、职业伦理、财务报表分析

2、一级考纲变化科目

1）经济学：新增地缘政治相关（Geopolitics）相关内容的module；

2）衍生品：考纲内容顺序调整，部分二级考试的内容被移动到一级（Swap合约）中；

3）另类投资：把原本的1个reading拆分成了2个module，结构进行部分调整，要求会比原来的相对更高；

4）公司金融：

新增2个module：Corporate Structures and Ownership Business Models Risks

修改了2个module：Capital Investments Working Capital Liquidity

5）投资组合管理

在两个module中各新增了一个案例：Portfolio Risk and Rewards:Part 1

Fintech in investment management。

2023年CFA二级考纲变化

1、考纲未变化的科目：

经济学、衍生品、固定收益、投资组合管理

2、二级考纲变化科目

1）另类投资：内容无实质变化，Real Estate Investments（房地产投资）原章节被拆分为三个模块；

2）职业伦理：Application of the Code and Standards:Levell（道德准则的应用）章节的首个case新增Q2内容；

3）公司金融-变化最大

-Capital Structure章节删除；

-Capital Budgeting章节删除，内容精简放到了一级考试中；

-Cost of Capital:Advanced Topics新增了股票和债券回报率的估算相关内容；

-Mergers and Acquisitions（兼并收购）章节的名称更改为Corporate Restructuring（企业重组），章节部分内容也重写了。

4）定量分析

二级考试中完全删除一元线性回归内容，且这部分内容移至一级板块；

多元回归部分进行了四块内容拆分。

5）权益

Return Concepts（收益概念）章节被删掉，部分内容移至公金的资本成本（Cost of Capital:Advanced Topics）章节中；

Industry and Company Analysis（公司和行业分析）部分内容移至财报的财务报表建模（Financial Statement Modeling）章节中。

6）财务报表分析

权益Industry and Company Analysis（行业和公司分析）部分内容移至财报的最后一个Module，Module更名为财务报表建模（Financial Statement Modeling）。

2023年CFA一级考纲有变动吗?有什么变动?

2023年CFA一级新考纲变动

无变化的模块

定量、财报、固收、权益、道德

有变化的模块

经济

新增：Introduction to Geopolitics

介绍地缘政治，并解释其对投资管理的重要性

理财

新增：Corporate Structures and Ownership

介绍投资管理重要业务结构的新学习模块

修订：Introduction to Corporate Governance and Other ESG Considerations

修订ESG术语以适应不断发展的实践

新EORQs（Engineering Order Request For Quotation）

新增：Business Models

检查业务的关键方面，以及分析师评估业务模型以支持财务建模的方式

更新：Capital Investments(Previously Uses of Capital)

修订内容增加了外部分析师对公司估值的相关性

更新：Working Capital(Previously Sources of Capital)

修订内容增加了外部分析师对公司估值的相关性

大修：Capital Structure

修订的内容减少了现有的理论内容，并开发了一个更实用的重点来支持估值练习

衍生

修订：Derivative Markets and Instruments and Basics of Derivative Pricing and Valuation

阅读资料修订为以下主题的学习单元（结构调整，且将2级内容下移到1级）

衍生工具和衍生品市场特征

远期承诺和或有索赔的特点和工具

衍生品的收益，风险，发行人和投资者使用

衍生品定价中的套利、复制和利差成本

对不同期限的远期合约和基础资产进行定价和估值

期货合约的定价和估值

利率和其他互换的定价和估值

期权的定价和估值

使用看涨看跌平价的期权复制

用一期二项式模型求衍生品的价值

另类

修订：Introduction to Alternative Investments

以前的阅读精简和修改为学习模块，涵盖以下主题，内容覆盖没有改变（结构调整）

另类投资的类别、特征及补偿结构

另类投资的绩效计算与评估

私人资本，房地产，基础设施，自然资源和对冲基金

组合

更新：Portfolio Risk and Return:Part I

新增内容，支持货币风险国际投资的风险管理

更新：Portfolio Risk and Return:Part II

新的EORQs

更新：Introduction to Risk Management

新增内容，支持货币风险国际投资的风险管理

更新：Fintech in Investment Management

更新内容以反映去中心化金融(DeFi)和区块链的近期演变

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