钢铁冬储时间 钢铁冬储政策

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1月底电炉将集中停产,早做准备早打算

本次电炉停产调研总计调研全国独立电炉厂91家，其中东北地区6家，华北地区4家，华东地区28家，华南地区20家，华中10家，西北1家，西南22家，样本基本包含了全国各区域的市场情况。调研样本总产能7893万吨。

针对供应端，2021年节前我们调研了全国范围内的独立电弧炉钢厂总计91家，今年春节期间选择停产放假的独立电炉厂82家，不放假照常收货生产的厂家有9家，正常收货生产的企业家数占总样本比例为10%。相比较而言，2021年节前调研的独立电炉钢厂总计76家，春节期间选择停产放假的独立电炉厂72家，不放假照常收货生产的厂家有4家，正常收货生产的企业家数占总样本比例为5%。从调研结果看， 在今年政府鼓励就地过年以及电炉相对高利润的背景下，在冬季选择正常生产的独立电炉比例有所提升。

从停工时间上看，已经确定停产放假的82家企业中，有39家选择在一月份放假，其中约32家选择在1月下旬放假；82家企业中31家停产时间待定，另外11家则由于检修等各种因素导致停产过早或过晚。

相比去年停工时间看，在年前已经确定放假的电炉厂的范畴中，去年电炉放假时间多集中在1月11日左右，去年春节时间为1月25日，相距13天。今年放假时间则多集中在1月31日附近，今年春节时间为2月12日，相距11天。今年停工时间略晚于去年。

因为疫情依然存在不确定性，针对工人返厂复工的时间，调研的钢厂目前大部分都回复说还没有确定具体的复工时间，这同样会导致对年后短流程钢厂供应情况的判断存在较大的不确定性。

针对当前市场情况，我们向以下几家钢厂进行了相关情况的调研，调研结果显示，华东、华南等区域的钢厂冬储情况较好，华北、东北、西北等区域的冬储进度则偏缓。

华北钢厂A： 废钢现在不好收，厂内废钢库存不足一周的量，虽然随着疫情的缓解，物流受阻的情况已经逐渐有所缓解，但是车还是难找，汽运费上涨了10-40元以上。车辆进厂现在必须出示三日内核算检测报告，进厂戴口罩，做好防护措施；厂区周边废钢资源较为紧张，货不太好收。

华北钢厂B： 自1月8号封路以来，厂内的成材外发基本上就停滞了，目前原料供应比较紧张，虽然各厂在积极寻货采购中，但增库困难。往年放假会安排在过年前几天，现在因为疫情且利润偏低，可能会考虑提前放假，但废钢暂时不会停收。

华中钢厂C： 因为疫情影响，周围省份的货车紧张，导致运费从之前的40-50元翻倍涨到了80-100元，然后驾驶员也不好找，现在厂内的收货策略就是尽量满足日耗，维持当前库存水平，目前厂内的库存也就两三天的量，看生产情况，料用完就放假。

华南钢厂D： 现在本地疫情控制的比较好，市场受到的影响，主要来自于省外籍的场地工人和车队司机，这部分人群由于各地疫情管控的差异，均有提前返乡的迹象，省内面临废钢货源流通量下降和运输车辆难求的情况，不过今年厂内冬储完成情况较好，当前基本已经备好冬储库存，对生产影响不会太大。

华东钢厂E： 目前省内有政策，厂内外省人员留厂不返乡的比例达到一定程度，可申请政府财政补贴，今年利润较好，所以不考虑放假，春节期间不停产，因为省内疫情控制的比较好，目前基本没有什么大的影响，厂内废钢库存也不多，每天收多少废钢就练多少钢材。

西北钢厂F： 当前疫情对废钢收购影响很大，当前省内的车都出不去，物流受阻严重，只能想办法收本省的废钢，因为成材价格偏低，且目前厂内废钢到货情况也不太好，春节期间可能会安排检修，影响大概10-15%的产量。

废钢基地方面，经过我们的调研了解，存在以下几个特征（1）一般基地的放假时间与钢厂放假的节奏相吻合，基本上钢厂停产或者停收的话，它们也会选择歇业。（2）部分区域内不放假的长流程或者短流程钢厂，如对废钢有额外需求，钢厂合同户即便过年也会从各大户基地调货或者是从自己家提前给钢厂备的库存中提货来满足钢厂需求，当然价格方面肯定是要高一些（3）本地工人多的废钢基地一般放假时间会稍晚于外地人经营得基地，原因是外地人大部分还是会选择回家，而本地人在则由于在本地过年，可以多经营一阵子。

华东基地A ：目前暂时还没放假，估计到月底也差不多了，电炉厂利润了解下来还是可以的，所以钢厂的刚需还是比较坚挺的，但是现在价格实在是太高了，也不敢存太多货在场地，年后市场怎么样谁也说不清楚，目前还是积极出货为主。

华东基地B： 目前已经放假了，主要是我们以及场地上的工人都是外地人，现在回老家到了还要在家里隔离，这样早早回去隔离也不错，工人们也辛苦一年了，今年也就这样了，对于明年暂时没什么太大的想法，经过去年年后的大跌的经历，今年基本上场地上没有什么库存，库存比往年低。

针对政策对钢市的后续影响，期货市场对年后市场的供需平衡的判断产生了一定的分歧。

多头-----（1）需求端：今年部分地区务工人员不回家，部分工地和生产端可能表现得较往年呈现一定的需求韧性性，从钢材表观消费的强度看，当前的消费强度依然处于 历史 同期平均水平之上。（2）供应端：钢厂原料库存低，部分原料供不应求，这会影响钢厂生产，限制节日期间钢材的累库幅度。

空头-----（1）需求端：冬季本身就是需求的淡季，不仅仅是因为要回家过年这一个原因，背后更重要的是气候天气等因素的影响，政策可以减少返乡过年的人数，但是并不能改变天气。（2）供应端:目前原材料仅仅是紧缺，紧缺 没货，工人不返乡，意味着供应端的产量增加，年后将会面临供应压力。

这两种观点目前来看都具有一定的代表性，而且目前多空都无法证伪对方的观点，期货市场近期的走势也表现得趋势性特征并不明显，在高位开始大幅震荡。

今年成材价格运行的背后的大逻辑和往年最大的不同是，今年的成材某种程度上是成本定价（成材库存较往年偏高，而主要原料库存较往年偏低）。考虑到设备启停的成本因素，长流程高炉钢厂往年春节期间不会放假，一般性的话往往通过增加检修的方式来度过需求淡季，而短流程电炉钢厂在以往则呈现出较为明显的季节性特点，春节期间大部分电炉厂往往会选择放假休息。不过今年和往年有两个很大的不同点，如上文所述，一方面政府鼓励就地过年。

另一方面，因铁矿石和焦炭价格的大幅上涨，严重侵蚀了长流程高炉钢厂的利润。根据长短流程钢厂的螺纹利润测算，自12月以来，短流程电炉厂的利润状况就一直比长流程高炉好。短流程钢厂利润持续好于长流程钢厂的背后，则是铁元素的定价权问题。铁矿石方面，虽然有关机构一直在强调定价权的重要性，但是面对已经涨到170美金的铁矿石，不得不承认在铁矿石定价方面中国方面的声音还是太小了。

但是相对而言，废钢这块钢厂的定价权那是硬的杠杠的，可以发现近期我们跟踪的109家钢厂废钢到货在价格下跌初期的时候，是好于废钢上涨时期的，这从另一个方面，也客观的证明了钢厂对废钢短期定价是具有价格影响力，当然长期废钢定价还是会回归到供需定价的客观规律上。从市场预期层面，部分分析机构认为明年上半年铁矿石与焦炭供需将会继续处于紧平衡的状态，那么当下短流程利润好于长流程利润的格局大概率将会延续下去。

综上所述，今年在政府鼓励就地过年以及电炉利润相对偏高的格局下，选择春节期间不停产停收的短流程电炉企业数量较去年有所增加，但同样由于疫情因素，年后钢厂后期复工时间目前仍存在较大不确定因素，后期富宝废钢团队将会继续跟踪相关市场变化情况。

附表：

螺纹钢报价及市场现状

一、市场现状

从宏观方面来看，2013年国内钢价大幅下跌，中国钢产品价格将会大幅下跌，因为一直存在产能过剩问题，而且主要原料铁矿价格也走低。中国经济增长放慢正抑制该国对钢材与铁矿石的需求，从而拖累两种商品的价格跌至数月低点，并且令全球铁矿石生产商的扩张计划面临风险。预期未来几个月的趋势不会发生改变，因为产能过多且行业整合速度太慢;与此同时铁矿石供应过剩问题也有所加重，预示其价格将继续走低。2013年，煤焦钢期货再度联手下跌，而股市稳定，钢材期货和股市走势分化加重。原因还是钢材产业链本身基本面供需矛盾激化所致。

二、分类方法

螺纹钢常用的分类方法有两种：一是以几何形状分类，根据横肋的截面形状及肋的间距不同进行分类或分型，如英国标准(BS4449)中，将螺纹钢分为Ⅰ型、Ⅱ型。这种分类方式主要反应螺纹钢的握紧性能。二是以性能分类(级)，例如我国现行执行标准，螺纹钢为(GB1499.2-2007)线材为1499.1-2008)中，按强度级别(屈服点/抗拉强度)将螺纹钢分为3个等级;日本工业标准(JISG3112)中，按综合性能将螺纹钢分为5个种类;英国标准(BS4461)中，也规定了螺纹钢性能试验的若干等级。此外还可按用途对螺纹钢进行分类，如分为钢筋混凝土用普通钢筋及予应力钢筋混凝土用热处理钢筋等。

三、应用及报价

螺纹钢广泛用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设。大到高速公路、铁路、桥梁、涵洞、隧道、防洪、水坝等公用设施，小到房屋建筑的基础、梁、柱、墙、板，螺纹钢都是不可或缺的结构材料。随着中国城镇化程度的不断深入，基础设施建设、房地产的蓬勃发展对螺纹钢的需求强烈。市场价一般为2520人民币每吨(价格来源网络，仅供参考)。

废钢行业布局与趋势分析

废钢铁来源一般有三个方面：钢铁企业在生产过程中的自产废钢(包括生产回收和非生产回收);工矿企业生产过程中产生的加工废钢;社会生产、生活、国防等废弃钢铁材料的折旧废钢，如报废汽车、舰船、钢结构桥梁与建筑等。

1、废钢产量呈增长趋势

根据废钢协会统计，2021年全国废钢铁资源产量总量为2.6亿吨，同比增加约2000万。其中钢铁企业自产废钢4766万吨。

社会废钢铁资源的供给结构发生了根本性改变，由原来的“地条钢”企业占用的近亿吨废钢资源都转到正规主流钢铁企业。废钢铁市场供给结构和流向实现了优化，废钢铁资源得到合理利用。据业内专家预测，2030年我国废钢铁产量将超过3亿吨，而快速增长的废钢资源将对钢铁工业的流程结构、钢厂布局、资源消耗、能源消耗和碳排放产生重要影响。

2、由于政策收紧，进口量逐渐减少

近年来随着国内废钢质量不断改善，以及我国废钢进口政策不断收紧，如政策要求自 2021年12月31日起，废五金类、废船、废汽车压件、冶炼渣、工业来源废塑料、废光盘破碎料、以回收铜为主的废电机、以回收铝为主的废电线等16个品种固体废物将被禁止进口;

2021年7月1日起，国家将废钢铁、铜废碎料、铝废碎料等8个品种的固体废物从《非限制进口类可用作原料的固体废物目录》调入《限制进口类可用作原料的固体废物目录》等，2021年全年累计进口废钢仅18万吨， 同比下降 86.28%。2021年继续下降，进口总量为2.71万吨，同比减少 85.28%。

3、近年废钢消耗量呈增长趋势

废钢单耗即为每练出一吨粗钢所消耗的废钢质量。我国的短流程炼钢单耗约为600kg/t左右波动，长流程炼钢单耗在100kg/t左右，综合单耗在100-150kg/t之间波动。

根据废钢行业数据统计，2021年中国废钢消耗量为1.95亿吨，其中1.8亿吨废钢用作炼钢原材料，占比92.3%，1500万吨废钢用作铸造业，占比7.7%。在用作炼钢原材料的废钢中，转炉、电炉、中频炉炼钢分别消耗了9700万吨、5100万吨、3200万吨，占比分别为53.8%、28.5%、17.8%。

4、废钢价格一路飙升

根据MY steel《2021废钢品种年报分析》，2021年1月，市场对节后建筑钢材走势一致看好，加之担心未来矿价上涨，全国钢厂积极冬储废钢，废钢价格易涨难跌。之后受突发公共卫生事件影响，成材库存积压严重，创历年新高，价格大幅下挫，废钢价格也应声回落。自2021年4月以来，在国家政策利好刺激下，国内企业复工复产稳步推进，行业逐步恢复正常经营。在全面复工复产的背景下，行业运行良好，价格大幅反弹。

2021年12月31日，生态环境部、国家发改委、海关总署、商务部、工业和信息化部发布公告，自2021年1月1日起，符合《再生钢铁原料》标准的再生钢铁原料可自由进口。对此，中国废钢铁应用协会副秘书长冯鹤林表示未来进口废钢可能受到三方面限制：一是由于目前政策刚放开，多数钢铁企业并未落实货源渠道，开发渠道需要时间;二是国外疫情变化可能会对出口国渠道及物流产生负面影响，具体影响程度很难预测;三是由于我国放开进口，国外废钢市场价格已经超过国内。

—— 更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国废钢行业市场需求与投资规划分析报告》

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