广东省汽车后市场联合会 广东汽车市场分析

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数说粤车市②:丰田成轿车最大赢家,奔驰宝马奥迪无缘前十

第一期和大家聊完广东人对日系爱得深沉，特别是“两田”更是站在了广东车市食物链的顶端，呈现出与全国汽车市场不一样的风采。

具体到轿车板块，情况又会如何呢？这一次我们依旧采用独家获悉的公安部全国上半年汽车上牌数据。

轿车，广东车市的绝对主流

轿车，作为乘用车起源的车型，在过去几十年里，一直是汽车市场的主流。然而在最近几年，城市SUV的风潮，让全世界范围内SUV销量大增。在国内，SUV更是表现出比轿车更强的抗逆能力，SUV的市场销量已经逐渐赶上了轿车。

SUV也成为各品牌吸睛、吸金最好的法宝。像广汽丰田、马自达、长安福特，除了加强SUV产品布局，甚至还推出了基于轿车打造的跨界车型，希望追上SUV的潮流。

在今年1-6月的上牌数据之中，全国SUV与轿车上牌数分别为369.1万辆与373.1万辆，市场占比上相差仅0.5%，证明轿车与SUV还是势均力敌的。

而来到口味独特的广东省，广义轿车上牌数达到41.8万辆，相比SUV的34.6万辆，多出了7.2万辆，占市场整体的51.7%，对比SUV市场具有明显的领先优势，可谓粤车市中的绝对多数。

没曾想，最origin、最oldschool的轿车，才是最被广东人喜爱的的车型。

而根据编辑的观察，广东人多数是轿车的“原教旨主义者”。在他们眼里三厢车才是“正经”轿车，旅行车、两厢车被戏称为“掘尾龙”，意思就是没有尾巴，“风水”上似乎不太好，像思域HATCHBACK和A6ALLRORD虽然也有小众拥趸，但要想在广东成为主流也是有点难度。

TNGA赢晒，凯美瑞制胜高价值市场

纵观粤车市中的轿车市场，得益于丰田、本田在混合动力领域的技术倾注及车型投放，雅阁及凯美瑞等涵盖混动衍生车型的车系，在广东乃至全国区域的销量都乘风破浪，以高位高占比的姿态占据细分市场前列位置，大有势如破竹之势。

自从丰田亮出TNGA和双擎两大法宝，其在广东车市的优势地位进一步确立。

在TNGA架构助力下，广汽丰田凯美瑞成为了合资B级车市场，无可争议的标杆车型。在今年上半年，凯美瑞在广东省的上牌数就达到了15889辆，而在全国累计销量75971辆，在合资B级车市场位居前列。

凯美瑞也成为了同级车型之中，累计销量最快达到200万辆的车型。强劲的销量背后，是广汽丰田为凯美瑞优秀注入的高QDR（高品质、高耐用、高可靠）产品基因与长期良好品牌口碑。加之丰田品牌在广东强大的影响力，凯美瑞成为了广东改善型座驾的首选。

特别是这一代凯美瑞换代采用TNGA架构之后，产品基因发生了巨大改变，更具进攻性的设计与双色漆面，为其带来了年轻化的基因。双叉臂悬挂与低重心车身带来的兼顾舒适运动的驾控体验，与其GOA高度车身，全系标配10气囊、TSS智行安全系统的安全性，更让其成为征服男女老少的合家欢车型。

当然，对于遵行实用主义的广东人来说，凯美瑞最能吸引他们的还是环保经济的属性。凯美瑞的THSII高性能混动系统，41%的热效率，带来极低的使用成本，可谓一直开一直爽。

凯美瑞充分展现迎合了广东人购车时无法拒绝的两大特质：可靠、省油。将德系、美系、韩系B级车远远甩在身后。

除了凯美瑞以外，丰田依托TNGA，成为了广东轿车市场的绝对多数。在广东省上半年上牌量前10的车型之中，TNGA架构的就多达4款，

卡罗拉尽管没有拿下销冠，但是其1.2T车型以3.2万辆，成为单一车型销冠。而雷凌销量也在快速增长，全省销量2.5万辆，其中混动车型销量更高达6585辆，占比接近3成，逐渐建立起高价值的品牌优势。

雷克萨斯成唯一上榜豪车品牌

广东人的务实是出了名的，买车同样如此。虽然手握大把现金的老广们从不缺钱，但他们买车去相当低调，前十名轿车中，豪车只有一家上榜。

没错，还是丰田系的雷克萨斯，而奔驰、宝马、奥迪的豪华车御三家不见踪影。即使是在豪华车的选择上，大家依旧着眼于省油、可靠性先行的原则。

在今年1-6月，雷克萨斯ES车型在广东卖出了1.1101万辆，在全国4.7万辆的销量中占比近1/4。雷克萨斯ES毫不夸张的说，就是目前雷克萨斯品牌的主销车型中的主销车型。广东地区对雷克萨斯ES的热捧，为雷克萨斯稳健增长、上半年销量反超凯迪拉克奠定了基础。

广东人有着深厚的丰田情节，可以说广东人对汽车的认识最早就是由丰田启迪的，而在豪车领域丰田皇冠更是早年间广东人最认可的富豪座驾。随着汽车的普及，卡罗拉、雷凌成为了许多广东人购车的首选。而凯美瑞与雷克萨斯ES，则是广东人眼中改善型座驾最好的选择。

广东人务实、低调，追求“稳阵”的性格，正好与丰田的品牌特点贴合。如果说打造圈层文化是汽车营销最好方法，那么“广东人”可能就是丰田发展出的最大一个品牌圈层。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

汽车后市场未来发展趋势咋样?

中国现在的汽车后市场大体上可分为汽车金融、汽车租赁、汽车用品、二手车、汽车养护与维修、报废汽车等几类。在服务内容方面，汽保行业和汽车养护行业存在着交叉，没有严格的划分界限。同时，目前国内许多汽车维修及配件行业的业务范围也有向汽车养护拓展的趋势。

汽车后市场随着汽车保有量上涨稳健扩张

汽车美容、养护业在中国兴起于20世纪90年代。随着轿车拥有量特别是私家车拥有量的增加，汽车美容、养护业开始被有车族所熟知，“七分养，三分修”，以养代修的爱车新理念逐步被广大有车族所接受。与国外发达国家相比，我国汽车产业的发展较晚，汽车后市场从形成到发展大体上经历了四个发展阶段：

2023年2月28日，国家统计局发布2023年国民经济和社会发展统计公报。公报显示年末全国民用汽车保有量26150万辆，比上年末增加2122万辆。其中，私人汽车保有量22635万辆，增加1905万辆。根据公安部数据，截至2023年第三季度，全国机动车保有量达3.65亿辆，其中汽车2.75亿辆

目前中国汽车行业的销售已经出现放缓的趋势，未来中国将成为存量汽车的最大市场。在冗长的汽车后市场细分中，从狭义的角度来看，汽车后市场的维保业务是消费者用车生命周期中“需求最刚性”、“消费频次相对较高”的细分产业之一。故而汽车汽车维保行业将在未来很长一段时间内成为后市场的明星赛道，持续吸引行业目光与资本的关注，发展潜力巨大。

中国的汽车后市场竞争激烈

过低的行业准入门槛导致中国后市场从2023年前后就开始进入竞争白热化供求倒挂状态。横向来看，我国维保市场单店服务汽车数量的平均水平远远落后于美国。单店平均保有客户规模过低，导致行业竞争异常激烈，资产效率难以提升，决定了行业整体利润率微薄。

中国的汽车后市场和其他国家对比存在较大的发展空间

从新车需求长期潜力看，中国的千人汽车保有量无论是对比欧美日韩等成熟市场，还是同马来西亚、俄罗斯、巴西等与中国人均GDP相近的新兴市场比较，都存在一定的差距，这也意味着中国汽车保有量从中长期看仍有很大增长空间。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国汽车后市场行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

汽车后市场的行业现状与分析是什么

本文核心数据：市场规模、注册企业相关数据

行业概况：汽车后市场覆盖范围广

1、定义：行业涉及范围十分广阔

汽车后市场是指汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。汽车后市场是汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。

中国现在的汽车后市场大体上可分为汽车金融、汽车租赁、汽车用品、二手车、汽车养护与维修、报废汽车等几类，随着新能源汽车发展，新能源汽车充电基础设施也被列为汽车后市场行业。在服务内容方面，汽保行业和汽车养护行业存在着交叉，没有严格的划分界限。同时，目前国内许多汽车维修及配件行业的业务范围也有向汽车养护拓展的趋势。

2、产业链

目前我国汽车后市场行业上游主要为汽车消费市场，主要由以广汽集团、上汽集团等为代表的汽车生产厂商，以及如分销商等各种汽车行业销售渠道共同组成。汽车后下游市场则主要为汽车车主提供相关细分市场服务。

行业发展历程：进入“互联网+”阶段

汽车美容、养护业在中国兴起于20世纪90年代。随着轿车拥有量特别是私家车拥有量的增加，汽车美容、养护业开始被有车族所熟知，“七分养，三分修”，以养代修的爱车新理念逐步被广大有车族所接受。与国外发达国家相比，我国汽车行业的发展较晚，汽车后市场从形成到发展大体上经历了五个发展阶段：

行业发展现状

1、行业整体情况：规模超5万亿，发展空间巨大

通过对本文定义的汽车后市场细分市场的市场规模进行详细测算后，前瞻大致估算出了现阶段我国整体市场规模情况，从估计数据来看，我国汽车后市场规模早在2023年就已经超过了3万亿元。2023-2023年，随着汽车市场的发展成熟，我国汽车后市场规模也呈现逐年上升趋势，2023年我国汽车后市场规模达到5.2万亿元，同比增长7.77%。

根据“1:8”惯例推算2023年我国汽车后规模约为65.25万亿元，而实际测算显示2023年我国汽车后市场规模仅为5.3万亿元，我国汽车后市场发展仅占国际惯例测算市场的8.12%，由此可见，我国汽车后市场存在较大发展空间。

2、细分市场一：汽车金融行业

——三大因素共同推进汽车金融行业发展

近年来，随着汽车保有量持续稳定上升，人们对于汽车金融的消费认知也不断上升，与此同时，随着互联网的发展，汽车金融的行业壁垒不断降低，越来越多的企业进入汽车金融行业。随着行业发展，国家相应出台了一系列行业相关政策，推动了汽车金融行业进一步规范化发展。

——2023年市场规模或已超过2万亿元

根据自2023年《汽车金融公司管理办法》以来，我国汽车金融市场对风险管控的认识有所提升，遏制住了坏账率持续走高的不良势头，进入有序发展阶段。2023年后，随着融资租赁、互联网金融等新模式的涌现，市场进入创新发展阶段。这两个阶段的十多年来，中国汽车金融行业保持了年均24%的高速增长。虽然2023年后汽车销量出现震荡，汽车金融市场增速有所放缓(年均约20%)，但势头仍远远领先于汽车销量变化趋势。

根据罗兰贝格2023年发布的汽车金融报告，2023年，我国汽车金融市场总体规模达到约1.7万亿元，其中持牌汽车金融公司约占一半份额。前瞻估计2023年我国汽车金融市场规模或已超过2万亿元。

3、细分市场二：汽车租赁行业

——互联网巨头布局汽车租赁行业

BATJ作为中国互联网领域的四大巨头，其投资方向具有风向标作用。BATJ近年来都在进行各自的汽车金融布局，在互联网巨头们的汽车金融布局中，汽车融资租赁作为汽车金融领域的“蓝海"被广泛关注。易鑫获得了百度、腾讯和京东等资本的多轮融资，融资总额达15亿美元，并且于2023年在香港上市;弹个车获阿里两轮领投，金额达9.1亿美元;优信获得百度和腾讯约2亿美元的投资;花生好车和美利车金融分别获京东2.7亿美元和1亿美元注资;专注于商用车融资租赁的狮桥租赁获得百度10亿人民币的投资。

——疫情冲击使得2023年市场规模增幅下降

汽车租赁作为中国新兴的交通运输服务业，是满足人民群众个性化出行、商务活动需求和保障重大社会活动的重要交通方式，是综合运输体系的重要组成部分。同时，汽车租赁行业对于传统运输业、旅游业以及汽车工业、汽车流通业等相关行业起到十分显着的带动作用。

近年来随着互联网金融快速发展，汽车金融渗透率快速提升，带动汽车租赁市场快速增长，尽管2023年中国共享汽车市场遭遇寒潮，但融资租赁市场整体依然保持增长。

根据国际知名研究机构Fastdata数据显示，2023-2023年我国汽车租赁市场规模呈现逐年上升趋势，2023年受到疫情冲击中国租车市场规模预计下滑12.4%，达到903亿元。

4、细分市场三：2023年二手车市场受到疫情影响较大

根据中国汽车工业协会数据，2023-2023年我国二手汽车交易量从呈现逐年递增趋势，2023年受到疫情冲击，二手车交易量有所下降，2023年我国二手车市场交易量为1434万辆，同比下降3.91%，2023年1-5月我国二手车市场交易量为544.52万辆，同比增长74.58%。

根据中国汽车工业协会数据，2023-2023年我国二手汽车交易额从呈现逐年递增趋势，2023年受到疫情冲击，二手车交易额有所下降，2023年我国二手车市场交易额为8888.4亿元，同比下降5%，2023年1-5月我国二手车市场交易额为4271.67亿元。

我国汽车用品行业包含细分产品众多，因此生产相关产品企业规模普遍较小，但近年来随着市场竞争局势变化，行业整合步伐开始加快，集群效应初步显现。

6、细分市场五：汽车养护与维修行业

——缺乏专业技术人才

现阶段，中国从事汽车维修保养服务的人员整体素质较低，缺乏专业技术人オ。据专家表示，美国从事汽车维修保养服务工作的群体中，高级技师比例超过30%。

而根据中国汽车维修行业协会统计数据显示，中国从事汽修行业的高级技师比例仅为5.7%。汽车维修保养人员判断的准确程度与操作熟练度直接影响到服务的效率及质量。在汽车维修保养领域，高级技师需在掌握机械维修与电子维修技术的同时，经过系统化学习并了解先进的汽车检测设备和仪器的使用、操作方法。

——按指数估测2023年市场规模超过1.2万亿元

基于中保协公布的常用配件负担指数和保养指数，前瞻将其分别与交通事故中汽车交通事故起数和规模以上汽车制造业企业营业收入数据结合，对我国汽车养护与维修市场规模进行了简单测算。

从数据来看，我国汽车养护与维修市场市场规模2023-2023年呈现波动上升趋势，2023年我国汽车养护与维修市场规模约为1.23万亿元，同比增长2.4%。

7、细分市场六：报废汽车回收行业

——目前我国共有三种报废汽车回收模式

目前我国报废车辆回收共分为第三方负责回收模式、生产商负责回收模式和生产商联合体负责回收模式三种模式。

第三方负责回收模式指生产商在销售产品后，自己并不直接参与对产品的回收工作，而是选择一个专门的回收企业负责回收工作。在该模式中，产品由第三方回收企业负责回收并将其转交给生产商处理。

生产商负责回收是指汽车制造商为废旧汽车回收工作的主体，通过一定的回收渠道回收废旧汽车，在此基础上依靠自身的能力推动汽车再利用的后续环节，最大限度完成废旧汽车全部使用价值并获取一定经济效益和社会效益的过程。包括制造商直接回收和经销商回收——制造商处理两种形式。

生产商联合体负责回收模式是指生产同类汽车产品的制造商，成立一个联合责任组织，由该组织负责这些汽车制造商生产的同类产品的回收处置工作。

——2023年市场规模超过150亿元

根据商务部发布的《中国再生资源回收行业发展报告(2023)》公布的数据显示，预计2023年报废机动车市场将呈现持续较快增长的良好态势，增幅将在5%左右。通过每年商务部报告统计数据显示，我国报废机动车回收额2023年之后呈现较好的增长态势，报废机动车平均回收单价也呈现上升趋势。2023年我国报废机动车总额为154.14亿元，每辆机动车平均处理单价为6428元。

8、细分市场七：2023年新能源汽车充电基础设施市场规模突破千亿元

中国电动充电基础设施促进联盟数据显示，2023-2023年中国新能源汽车充电基础设施呈现逐年上升趋势，且每年至少保持两位数高增长率。截止2023年5月，全国充电基础设施累计数量为187万台，同比增加43.9%;各省份充电站保有量6.5万座，换电站保有量644座。

2023年1-5月，充电基础设施增量为18.9万台。公共充电基础设施增量同比上涨125.2%，随车配建充电设施增量持续上升，同比上升142.9%。

结合我国历年新能源汽车充电基础设施设备数量，以及2023年能源局公布充电桩均价2万元/个，充电站300万元/座，结合计算我国新能源汽车充电基础设施2023年市场规模估算为1240亿元。

——以上数据参考前瞻行业研究院《中国汽车后市场行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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