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医疗美容产业链全景梳理
中国医疗美容产业链上游主要包括医美原料供应商和医美器材提供商;中游包括正规机构和非正规机构,其中正规机构主要是指公立医院的整容科、大型连锁医美集团和中小型民营医美机构等,非正规机构是指私人诊所和美容院等;医美行业下游则是消费者,按消费者对价格的敏感程度可分为三类,高端项目消费者、中端项目消费者和低端项目消费者。
中国医疗美容上游原料厂商主要有华熙生物、爱美客、昊海生科、华东医药、焦点生物等;中游医美机构主要有华韩整形、丽都整形、瑞丽医美、鹏爱医疗等机构,新兴的医美平台有新氧、更美、悦美等互联网平台;下游主要是广大的医疗美容消费者。
医疗美容产业链区域热力分布图:广东、四川数量较多
近年来,中国医疗美容行业快速发展,医美服务机构如雨后春笋般不断涌现。通过“企查猫”查找关键词,并筛选医疗机构、美容院和整形医院三类企业,得到截至2023年1月4日,中国医疗美容行业机构企业共有15023家。从中国医疗美容行业企业区域分布来看,广东、四川和浙江等地企业数量较多,均超过1200家;其次为江苏、北京以及山东等地。
从医疗美容行业产业链上市企业分布来看,沿海地区上市企业分布较为密集,且产业链上游和中游企业均有分布;此外,湖南、湖北以及重庆等地也有医美原料或医美服务平台企业。
医疗美容产业代表性企业业绩对比
近年来,中国对医疗美容行业的监管政策和措施趋于严格,医美企业获利空间受到一定挤压。从毛利率水平看,上游原料器械企业壁垒较高,产品技术性强,整体毛利率水平较高;中游医美机构易受到监管、消费环境等因素影响,毛利率普遍在40%-50%左右。
注:除特别标注外,均为2022年上半年经营数据。
医疗美容产业代表性企业投资动向
——预见2023:《2023年中国医疗美容行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)
行业主要上市公司:爱美客()、昊海生科()、华熙生物()、奥园美谷()、华东医药()、朗姿股份()、华韩整形()等
本文核心数据:医疗美容行业产业链;医疗美容渗透率;医疗美容市场规模等
行业概况
——定义
医疗美容(Medical
Cosmetology)是指运用药物、手术、医疗器械以及其他具有创伤性或者不可逆性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑的美容方式。最早起源于古埃及时期,是使容貌美丽的一门艺术。
医疗美容科为一级诊疗科目,下设四个不同类别的二级诊疗科目,包括美容外科、美容牙科、美容皮肤科和美容中医科,其中美容外科中的项目可分为四个等级,四级高等项目只能在三级整形外科医院、设有医疗美容科或整形外科的三级综合医院开展。根据介入手段,医疗美容可分为手术类与非手术类。手术类项目从根本上改变或改善面部及身体部位的外观,包括眼部手术、鼻部手术、胸部整形和吸脂瘦身等;非手术类项目又称轻医美项目,包括注射项目与皮肤护理等。
——产业链剖析:上游为医美原料和器械,中游为医美机构
中国医疗美容产业链上游主要包括医美原料供应商和医美器材提供商;中游包括正规机构和非正规机构,其中正规机构主要是指公立医院的整容科、大型连锁医美集团和中小型民营医美机构等,非正规机构是指私人诊所和美容院等;医美行业下游则是消费者,按消费者对价格的敏感程度可分为三类,高端项目消费者、中端项目消费者和低端项目消费者。
中国医疗美容上游原料厂商主要有华熙生物、爱美客、昊海生科、华东医药、焦点生物等;中游医美机构主要有华韩整形、丽都整形、瑞丽医美、鹏爱医疗等机构,新兴的医美平台有新氧、更美、悦美等互联网平台;下游主要是广大的医疗美容消费者。
行业发展历程:起步较晚,正处于高速发展期
相比美国、日本、韩国等成熟市场,中国的医美行业起步较晚。自医美行业在中国诞生以来,行业在探索与合法中不断前行。经历了长期的默默发展,目前中国医美行业进入高速发展期,呈现出勃勃生机,一方面大量年轻用户持续渗透市场,另一方面中国医美也步入激烈的淘汰赛阶段。
中国的医疗美容行业处于快速发展的阶段,而且存在一定程度的监管缺失,目前正积极开展系列整治活动和措施。行业在经过长时间的野蛮生长后,演化出了以下特点:
行业发展现状
——供给:合规供给存在缺口
中国医疗美容市场发展快速,从中国医疗美容机构的供给来看,截至2021年12月,中国合规注册的医疗美容机构共15144家。相较于我国医美巨大的市场需求,医疗美容终端诊疗机构的数量存在一定缺口。
从中国医疗美容行业执业医师数量来看,根据《中国卫生健康统计年鉴2022》,2021年我国整形外科医院含助理医师在内的注册执业医生数量为1753人,注册护士为2606人,美容医院含助理医师在内的注册执业医生数量为8947人,注册护士为13240人,合计符合医美行业规范的专业医疗从业人员仅26546人。而行业标准需求合规医师数量超过10万人,因此存在着大约7.7万合规医师缺口,医师数量供不应求。
——需求:渗透率提高,需求空间大
据弗若斯特沙利文的研究,随着医疗美容服务需求的不断增长,中国医疗美容服务市场的渗透率由2021年的1.3%大幅上升至2021年的2.1%,复合年增长率为13.6%。2021年,市场渗透率将进一步上升至2.4%。
2016-2021年,我国医美市场用户规模总体呈逐年上升态势。根据数据显示,2021年中国医美用户达到1813万人,近5年来复合增长率达到45.3%。据新氧发布的《2021医美行业白皮书》预测,2022年,中国医疗美容用户规模将达到2093万人。
2012-2021年,我国医美就诊人数呈逐年上升的趋势,但近几年增速有所下降。2021年,疫情稳定平缓,医美就诊人数较上年大幅上涨。2021年我国整形外科医院诊疗人数为137.4万人次,同比增速为43.1%;美容医院诊疗数为1106.3万人次,同比增速为24.4%。
医疗美容近年来在中国的受欢迎程度不断提升,随着中国人均可支配收入和医疗美容消费者数量的增加,中国医疗美容市场得到增长;供给侧方面,商业化的医疗美容产品不断出台,数量不断增加也推动了中国医疗美容市场的增长。据弗若斯特沙利文报告数据,2021年受疫情影响,全球医疗美容市场造成重大影响,但对中国市场影响相对较小,医美行业市场规模达到了1549亿元,增速下降至8%。2021年,中国医疗美容市场增速提高,达22%,市场规模为1891亿元。预计2022年,中国医疗美容市场规模将达2267亿元。
行业竞争格局
——区域竞争:一线城市竞争力更强
根据更美APP《2021年医美行业白皮书》,2021年国内医美市场规模前十城市依次为上海、北京、深圳、成都、广州、杭州、重庆、南京、青岛和西安,上海超越北京成为消费十强城市中排名第一,市场规模前十城市仍被一线及新一线城市占领。
从以上排名可以看出,中国医疗美容消费大多来自一线城市或新一线城市。从渗透率来看,2021年,中国一线城市医疗美容渗透率达22.2%,二线城市渗透率为8.6%,三线城市医美渗透率仅为4.3%。尽管医疗美容在中国更发达地区的渗透率较高,但由于人口基数较大的因素,低线城市的医疗美容消费人口正在迅速追赶,市场潜力较大。
——机构竞争:集中度较低,非正规机构较多
目前,中国医疗美容市场集中度较低,中小型民营医美机构处于主导地位,同时,伴随成本的提升,医美机构经营者较多开设中小型机构,以应对快速变化的消费者。近几年,随着行业兼并重组加剧,市场集中度有所提升。医美项目具有消费个性化、地域差异化等特征,因此机构很难将运营经验跨省市复制。中国的连锁医美集团多采用各地区自主经营的形式。
——产品竞争:轻医美项目占比增加
按照介入手段可以分,医美可分为手术类医疗美容项目和非手术类医疗美容项目。目前,非手术类项目为代表的轻医美项目正在逐渐成为市场的主流,占比在70%以上。手术类项目由于有痛感、恢复时间较长,发展相较于非手术类项目有一定程度的差距。从医美项目数量来看,2017-2021年,我国非手术类医美项目占比在70%以上,且占比逐年增加,预计2022年,非手术类项目服务次数约占79.7%。
行业前景及趋势预测
——发展趋势:行业发展趋于标准化、规范化
未来,医疗美容行业格局将逐渐由分散走向集中,消费者也将向头部机构靠拢,头部医美机构将有更多发展机会,市场集中度得到提高;从产品市场看,轻医美项目因其安全、无痛等特点,将受到更多消费者青睐;行业规范方面,中国对医美行业的监管规范不断加强,标准和政策出台,医美市场发展将更加规范化和标准化。
——市场规模预测:至2028年市场规模预期将超过5000亿元
在需求侧,随着国民可支配收入的稳步提高,在消费升级、数字营销的趋势下,中国消费者对医美的接受程度逐渐提高,医美行业需求加速释放;在供给侧,商业化医疗美容产品不断推陈出新,医美行业提供的产品和服务内容不断得到丰富。中国医美行业高速发展,与日本、美国和韩国相比,中国医美项目渗透率较低,未来增长空间广阔。预计到2028年,我国医疗美容行业市场规模将达到5071亿元。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国医疗美容行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。
随着流量红利的消失,网络流量竞争日趋激烈。企业从传统的电子商务平台和流量平台获取流量的成本越来越高。流量是一次性的,效率很低,所以他们无法获得准确的客户。医美机构应该建立自己的私域流池来吸引准确的客户,而不是花费大量的引流成本。医美私域直播以直播为入口,建立机构自己的私域流量池,不断地积累运营,线上线下结合,打造营销地闭环。那2023年医美行业有哪些新趋势?
医美方式便捷化、高效化
近年来随着颜值经济和网红经济的推动下,越来越多的消费人群对轻医美消费意识逐渐提高,在日常护肤品难以满足爱美者日益提高的求美要求下,轻医美为爱美者准备了高效率简易便捷的变美选择。
中国轻医美市场用户人数于2021年已达740万人,2021年用户规模将达到1520万人。随着中国爱美者对轻医美的认可度提高并逐渐愿意尝试轻医美,以及轻医美相关仪器技术的进步和线上轻医美平台的增加,中国爱美者对轻医美安全便捷高效等特点的认可度也会逐步提高。
未来,随着消费体验逐步升级下,“轻医美”讲究时尚、高效、安全,追求无副作用、快速修复的特点受到众多消费者的追捧和认可,以皮肤管理为主的轻医美逐步成为主流,为消费者定制完整适合的美容选择方案。
男性颜值经济持续上升
我国男性新白领的美容和面部护理投入占总收入的22.7%,医美投入占总收入的17.2%。职位越高的男性一般更注重形象,消费能力更强,同时消费决策时间更短。随着男性医美消费者不断增加,未来男性轻医美市场潜力可观。随着医学美容逐渐在中国的被接受程度的提高,医美行业中的轻医美比例在逐年提高。随着医疗美容市场的规范,80后、90后等核心医美消费人群的崛起,我国医疗美容行业也将迎来黄金发展期,预计2023年有望突破3600亿元产值。
要改变营销思维,优化营销渠道
疫情影响了医美机构线下经营活动的同时,也让广大医美机构看见了线上营销宣传的力量。在医美行业监管严格的环境下,打造品牌势能,建立IP是当下最热门的营销方法之一。疫情加固了消费者的线上消费习惯,疫情管控消失后,线下服务闭环的障碍也随之解除。所以,现在可以思考下要怎样做好品牌背书,结合品牌特性制定品牌整合营销战略规划,构建线上直播营销矩阵,通过线上直播实现品牌的渗透和推广,做好输出内容的差异化营销。
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